Apps para equipas comerciais: para que serve cada uma e como manter o CRM em dia

As apps de uma equipa de vendas

• CRM (HubSpot, Pipedrive, Salesforce): o funil, os contactos e o histórico de cada negócio. Abrem no browser e têm app para telemóvel.
• Prospecção (LinkedIn Sales Navigator, Apollo): encontrar empresas e decisores.
• Agenda (Calendly, Google Calendar): o cliente marca sem trocas de mensagens.
• Assinatura digital (DocuSign, a Chave Móvel Digital para documentos oficiais): propostas assinadas sem papel.
• WhatsApp Business: onde muitas conversas com clientes acontecem.

Escolher sem afogar a equipa em ferramentas

1. Escreve o processo de venda antes de escolheres a app: fases e responsáveis.
2. Escolhe primeiro o CRM; o resto liga-se a ele.
3. Experimenta com dois comerciais durante duas semanas antes de comprar para todos.
4. Mede uma coisa no início: quantas reuniões ficam registadas no próprio dia.

A nota que nunca chega ao CRM

O CRM vale o que o comercial lá escreve. Depois de uma chamada, dez linhas parecem pouco; ao sexto cliente do dia, já não se escrevem. Fica um funil com a fase certa e o contexto vazio.

Uma nota útil diz o que o cliente disse, a objecção, o passo seguinte e a data. Quatro frases ditas logo a seguir resolvem.

Onde o ditado por voz entra

A extensão do usarvoz põe um botão de microfone em cada caixa de texto do Chrome, incluindo as notas do HubSpot e do Pipedrive. Junta ao dicionário os nomes de clientes e produtos.

1. Instala a extensão do usarvoz no Chrome e entra com o email (código de 6 dígitos).
2. No popup da extensão, escolhe o modo Notas: um tópico por frase.
3. Abre o negócio no CRM, clica na caixa da nota, carrega em Alt+Shift+V e fala.
4. Para o email de seguimento, muda para o modo Email e dita no Gmail ou no Outlook web.
5. Na rua, usa o teclado usarvoz no iPhone (com sessão de ditado activa) ou a bolha no Android, dentro da app do CRM.

Perguntas frequentes